FICHE DE MODALITÉS

Augmentation de Capital sur Alternext Paris

codes
carac

 FICHE DE MODALITÉS

AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE
SOUSCRIPTION SUR
ALTERNEXT PARIS

Capital social avant opération

Société anonyme au capital de 973 442,07 euros divisé en 3 605 341 actions de 0,27 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Ce capital social tient compte de l’exercice de 3 600 BSPCE au cours de l’exercice 2016 et de la création corrélative de 14 400 actions qui n’a pas encore été constatée à la date du Prospectus. Ces constatations, et la modification corrélative des statuts, seront inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la Société.

Caractéristiques de l’action

Libellé : KERLINK
Code mnémonique : ALKLK
Code ISIN : FR0013156007
Marché de Cotation : Alternext Paris
ICB Classification : 9578 Telecommunications equipment

Calendrier indicatif de l’opération

13 avril 2017 

Visa AMF sur le prospectus

 

19 avril 2017

Ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription

 

21 avril 2017

Ouverture de la période de souscription

 

3 mai 2017

Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription

 

5 mai 2017

Clôture de la période de souscription à l’issue de la séance de bourse

 

12 mai 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions.

 

16 mai 2017

Emission des Actions Nouvelles – Règlement livraison

Début de négociation des actions nouvelles de la Société sur le marché Alternext Paris

MODALITÉS DE L’OPÉRATION

Structure de l’offre

Une offre portant sur 1 287 620 actions nouvelles (pouvant être ramené à 965 715 actions nouvelles en cas de limitation de l’opération à 75%) susceptible d’être augmenté de 193 143 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, soit un montant maximum de 1 480 763 actions nouvelles.

 

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

  • à titre irréductible, à raison de 5 actions nouvelles pour 14 actions existantes possédées (14 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 5 actions nouvelles au prix de 14 euros par action) ; et
  • à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du fait de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

 

Le détachement (avant bourse) des droits préférentiels de souscription sur le marché Alternext Paris interviendra le 19 avril 2017.

Les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables à compter du 19 avril 2017 jusqu’au 3 mai 2017 sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN FR0013251287.

Prix d’émission

14 euros par action offerte faisant apparaître une décote faciale de 18,13% par rapport au cours de clôture du 12 avril 2017.

Nature des actions offertes

Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. 1 287 260 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire, pouvant être porté à 1 480 763 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension.

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché Alternext Paris, sous le code ISIN FR0013156007.

Clause d’extension

En fonction de l’importance de la demande, le montant initial de l’offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15 %, soit un nombre maximum de 193 143 Actions Nouvelles, exclusivement destiné à satisfaire des ordres à titre réductible qui n’auraient pas pu être servis.

Produit brut de l’Offre

18 026 680 euros (ramené à 13 520 010 euros en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à 20 730 682 euros, prime d’émission incluse, en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Engagement d’abstention de la Société et engagements de conservation des fondateurs et des actionnaires

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours à compter de la date de règlement livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Prospectus.

Engagements de conservation des titres pris par les principaux actionnaires et porteurs de valeurs mobilières ou investissements donnant accès au capital : de 90 jours à 180 jours.

* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Avertissement

Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 13 avril 2017 sous le numéro 17-158 composé du document de référence enregistré le 30 mars 2017 sous le numéro R.17-011 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de KERLINK (1, rue Jacqueline Auriol, 35235 Thorigné-Fouillard, France), ainsi que sur les sites Internet de Kerlink (www.kerlink.com) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » en particulier le risque de liquidité du document de référence enregistré le 30 mars 2017  sous le numéro R.17-011 auprès de l’AMF et les «risques liés à l’offre» de la note d’opération. Toute demande d’état individuel devra systématiquement être accompagnée d’une attestation du montant souscrit par la personne physique faisant cette demande et devra être transmise à Kerlink dans les 30 jours calendaires suivant la date de règlement/livraison des actions. Ce document ne constitue ni une offre de titres de Kerlink dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions Kerlink aux États-Unis. Les actions de Kerlink ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Kerlink n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, de l’Afrique du Sud, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

Pour toute information complémentaire, contacter

Benjamin Lehari, Actifin – 01 76 41 04 08 – investors@kerlink.com